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诸葛亮与司马懿当年曾经两次结成抗马统一战线，结果两次都以晋国的反悔而告终，当然了，这里头蜀国也有一定的责任，但是诸葛亮比司马懿要狡猾，所以破坏统一战线的屎盆子两次都扣到了司马懿的脑袋上，这次张太后与司马干陛下怕诸葛亮不同意与自己结盟，因此就派诸葛亮的宝贝侄子为使去蜀中，又怕他背叛了晋国，所以派司马岐监视他。
这两个月的时间晋国光忙着闹内乱了，完全没有留意蜀汉与中华之间的事情。特别是最近十几天，诸葛恪和司马岐从水路沿江而上奔荆州，等到了江陵的时候江陵守将廖立跟他们说了，你们想见我家陛下与丞相不用去成都了，现在他们正在襄阳城中呢。诸葛恪一听十分奇怪，说他们怎么不在益州跑到襄阳来了？廖立就说了，这个你们有所不知，如今马超大军攻打荆襄九郡，我主万岁与诸葛丞相为了舞鼓士气亲冒矢石身临前线来督战，誓与荆州共存亡！诸葛恪和司马岐听了不住的点头，说看来蜀国这回也是急了眼了，咱们这回去谈结盟的事儿应该会比较顺利。
真是这么回事儿吗？像廖立说的那样诸葛亮和刘永是到前线来督战来了？纯粹是胡说八道！真实的原因是因为成都丢了，蜀中不保了，刘永被逼无耐逃到了荆州，诸葛亮见蜀中天险被马超攻破了，只得抽调人马迁移百姓到荆州来存身，现如今他们正忙活这些呢。
在二月初二，司马通开朝的那一天，吕布接到出兵的命令领精兵十万出贵霜悄悄的杀奔蜀中，等到了大理的时候，有段绝、段灼叔侄接了来，吕布带着人走蜀国与印州之间的秘道进入益州，大理段家在这里住了数百年之久，几代人披荆斩棘开拓出了一片天地，对这里的一草一木都了如指掌，其实现在这里还不叫大理呢，真名叫叶榆县，从西汉元封二年设县就一直叫叶榆县，只是为了让大家知道说的是哪里，所以才提前把这里叫成大理。
吕布父子统领人马到了大喇后，吕布就跟吕过说了，这回你爹我该卖卖力气了，我恐怕打完了这一仗这辈子就再也没有机会打了，我岁数太大了，我这一辈子的功过是非也该画个句号了，现如今我得用一场名能垂青史的大战来结束我的战争生涯，你不能跟我争，吕过没办法，只好给了吕布一万精锐让他去袭取成都，自己统领大队人马在后头缓缓而行。
此时马超统人马从祁山发动了猛攻，张辽从羌地发兵，赵云大兵出武威，马岱三军出汉中，高顺大军猛攻荆北的马谡，这次一战马超投入了六十万兵力，此时蜀国的全部兵力也只不过才七十万，诸葛亮屯扎在益州和荆北的人马总数也在六十万左右，但是这六十万的质量不能和中华军相比，特别马超跟诸葛亮大打打心理战，派人到蜀中散布谣言，说马超传下令命了，以消灭敌有生力量为目地，不再意攻城夺寨，所过之处实行焦土政策。
消息一传开了益北顿时就成了无人区，所有的百姓人等全都往南迁移，诸葛亮得知之后无计可施，在绝对的武力面前，一切阴谋诡计都没有用了！诸葛亮也早就得到消息了，说中华与晋国签订了战战协议了，今年马超攻击的重点将是蜀国，当时诸葛亮虽然奇怪马超为什么不宜将剩勇追穷寇一举把晋国给灭了，但是还是做好了充足的准备，在祁山、米仓山一线布置了第一道防线，在剑阁古道一线布置了第二道防线，在成都、绵竹一线布置了第三道防线。
战事一起头一道防线就吃紧，蜀军的伤忙极为惨重，诸葛亮派人仔细一了解，顿时心凉了半截，这次参战的全都是老牌儿劲旅，头一个就是那个该千刀万剐的马超，然后就是他的两个兄弟赵云、郭嘉，之后是五虎大将里头的黄忠、典韦、张辽全都参加了，更外还有北地枪王张锈和金毛狮子拉卡德，还有另外一个冒出来的不输于五虎大将的猛人李进李文忠，这九个老头子虽然年纪大了，但是没有一个白给，都是能文能武之辈，特别是这个典韦、拉卡德两个人，原来一直以为他们只是悍将，满脑瓜子里头全都是肌肉，可是实际一打起来才知道，根本就不是那么回事儿，这些年这两块榆木疙瘩——主要是典韦这一个榆木疙瘩——硬是让马超给开了七窍了，这粗人一开窍原来比什么可怕，他们尽是想一些千奇百怪的战术，令你防不胜防。
见头一道战线吃紧，诸葛亮没有办法，只好抽调第二、第三战线上的人马上去抵挡，这样以来整个的益州南方全都空虚了，吕布大军很顺利的攻破了成都，成都守卫大将霍峻没能坚持住，让吕布一举攻破了成都，霍峻在吕布面前连三合也没走过就死在了吕布的手中，他的儿子霍弋和糜威配合着关平、周仓保着刘永逃出城都来见诸葛亮。这个关平、周仓果然不再让诸葛亮给放到前线上来了，虽然知道他们不至于造反，但是也怕他们生事，所以让他们在后头保卫成都，这次真就用上了，要不是有这两员大将，刘永恐怕还真就逃不出来了。
诸葛亮一听说成都丢了当时就当机了，说我这回算是明白了，又上了马超的恶当了，他真是大手笔啊，用六十万人马佯攻，给吕布偷袭成都创造机会，好魄力，好手段！当时诸葛亮口喷鲜血气死过去了，一旁的诸葛瞻急忙过去把他抢救过来，诸葛亮仰天长叹，既生亮何生超啊！等到把情况问明了之后诸葛亮又活过来了，说咱们还有机会，吕布那厮是一万轻兵急进的，到了成都还剩下不到五千，这血战之后也就还有三千左右，而且他们没有补给，现在还有一线生机，他马上传令命关平、周仓领五万南蛮兵去夺回成都来。
结果关平、周仓走到半路上就派人来报信来了，说从大城方向有十几只热气球升空飞往成都给吕布运输补给去了，与此同时永昌太守王山的使者终于到了，说吕布十万大军不知从哪里冒出来了，夺了叶榆县攻入益州，让诸葛亮赶快调孟获回去守家，诸葛亮看完了急报再次吐血，说成都都丢了你的急报才来，怎么不用信鸽啊！使者说吕布早就防着咱们的信鸽呢，他们养了数以千计的猎鹰毒蛇，咱们的信鸽全让鹰给餐了！诸葛亮又吐一口血，说马超真是面面具到，这还有好人活的路没有了哇！
刘永说丞相你别光吐血了，赶快拿个主意吧，现在咱们怎么办啊？诸葛亮说还能怎么办啊，为今之计只有弃益州保荆州了。如今益州有马超近百万大兵攻打，成都又丢了，想守也守不住了，除了逃没有别的办法！于是诸葛亮让刘永传旨，尽迁蜀中之民奔荆州，哪个不听从号令的先斩后奏，就算你死了也不能埋在益州肥地便宜了马超，死尸也要烧成了灰带到荆州洒在荆州的土地上！
总之晋国在忙着改领导的时侯蜀国在忙着移民，马超推行盘石战法，三步一堡五步一营，不以夺地为目的，以消灭蜀军有生力量为原则，逼的诸葛亮把大队人马快速撤出益州，扼守夔关等要地，马超也不想把诸葛亮逼急了，命高顺所部后退撤出荆州，把荆北的南阳、新城等郡让出来，在伏牛山、武关一线驻防，第一阶段的任务算是完成了，后世史上把马超等十员老将在一个月之内扫平益州之事称为十老平刘之战，是马超戎马生涯中的又一大点亮。
诸葛亮要比司马干和张皇后站的高看的远，在和马超大战的同时他也在不断的观注着晋国的变化，因此晋国这些日子所发生的大事小情诸葛亮全都知道，同时他也做足了功课，使益州丢了的消息尽可能长时间的被掩盖了下来，到现在晋国还不知道成都已经丢了，只知道诸葛亮在益北打了败仗了。
等到司马干接应之后诸葛亮就考虑到他很有可能会来跟自己联合结成抗马统一战线，因此他早已传令沿途各州城府县见了晋国使者该怎么说了。诸葛恪和司马岐不明就里，以为廖立所说的都是真的呢，他们一头就钻到了诸葛亮的口袋里头，迷迷糊糊的赶到襄阳城来见诸葛亮和刘永。
见了诸葛亮和刘永之后诸葛恪就把自己的来意跟诸葛亮说了，把一切罪责全都推到司马通的身上，说我家晋帝这回是有一百二十万分的诚意想跟贵国结盟，不知皇帝陛下及丞相大人意下如何？诸葛亮命人把他们的国书接下，派人把诸葛恪和司马岐送到馆驿中休息，派人暗中严加戒备，任何人不得靠近他们。刘永看完了司马干的国书之后问诸葛亮，说相父哇，晋国又来谈和来了，您说这次咱们该如何是好？