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张鲁听了马超的话之后心里这才踏实点儿，马超不是要自己的脑袋，他想了想，说我觉着我还是得继承祖业，当我的五斗米教的教主好。马超听了点了点头，说既是如此，那你就干你的教主之位，这样，我听说你有一女如今已经一十六岁，我有意为我的幼弟马岱聘其为妻，不知你意下如何？张鲁自然是答应了，能跟马超攀上亲那自然是好的。
由是马超给马岱又讨了一房老婆，然后张鲁对外宣布，自己不再任汉宁太守之位，专心的认自己的教主，马超表奏马岱为汉宁太守，让他在汉中镇守，另外马超也宣布了马岱和张鲁之女张玉的婚事，由于马岱是张鲁的女婿了，张鲁又没有离开汉中，所以底下老百姓也没有太大的反对，马超成功的把自己的人安插到了汉中。
这里的事情刚刚安排下，高顺从斜谷关，马休从子午谷发来战报，这两处的敌人突然之间接到了韩遂的信，让他们开关投降，结果久攻不下的这两处唾手而得了。徐庶满脸喜色的拿着捷报来见马超，说主公您真是高明啊，没想到放了韩遂少死这么多的人！马超也很高兴，说我高明个屁啊，这就是瞎猫碰上死耗子了，也算是善有善报吧。
马超问徐庶，说他们有没有说韩遂怎么着了，徐庶说没有，看意思韩遂是打算归隐了。马超点了点头，说这样也好，由他去吧！这件事情就这么放下了。马超传令，调徐庶总督雍州、汉中军事，调L义统大军镇守青泥隘口，让马休在子午谷筑高关一座扼守此地，调马铁守住洛谷，调杨任、杨昂两个人镇守武关。众人全都领命走了。
他们走了没有多长时间，周不疑带着人从荆州回来了。随他一起来的还有关羽的女儿关凤，有刘备的指示，这桩亲事关老爷自然不会不答应，他们到了荆州先去见了黄承彦，老头子今年都八十好几了，但是身体十分硬朗，儿子黄滚也已经十多岁了。黄月英回来之后住了几天，他这个兄弟一看见她了就哭，这哪是姐姐啊，这分明是魔鬼，太吓人了！黄承彦跟黄月英说了，你快走吧，回头把我儿子吓个好歹的我黄家就绝了后了，黄月英说您这真是用着了靠前用不着靠后啊！
过了几天之后，细作来报，说刘备的书信到了，周不疑这才带着礼物去拜会关羽，见了关羽之后一提亲事，关羽点头答应了。说马雷与我的女儿到是般配，因此这桩亲事就这么定下了。定下了亲事之后，周不疑在荆州留了几天，马毛把消息发来了，说少主您快跑吧，大军侯把刘备给羞辱了，您再不走就没好果子吃了！
周不疑听了之后急忙去找关羽，说关将军我们在这里住了也有些日子了，我打算回去了，我想把令爱一起带回银川，不知您意下如何呀？关羽一想这也是应该的，嫁出去的闺女泼出去的水，是人家的人自然要让人家接走，于是和夫人杜氏一商量，就让关凤收拾好了东西让她跟着周不疑走。关凤自然很高兴，杜氏哭了一鼻子送女儿上了车，周不疑一溜烟跑了。
他前脚走后脚刘备的使者就到了，说刘备兵败葭萌关，让关羽把周不疑和黄月英抓住换回葭萌关来。关羽急忙点兵出追，结果追了半天才知道方向反了！周不疑根本就没有回银川，他带着关凤奔了交州了。关羽听完了明白了，自己这是上了周不疑的当了，他肯定事先就得着信儿了！但是现在自己是拿他一点儿办法都没有了。
刘备败回巴西之后，立刻命人飞报给诸葛亮得知，诸葛亮接到消息之后大吃一惊，说葭萌关一夫挡关万夫莫开，主公手底下又有大将张飞、魏延、太史慈等人，怎么会让赵云得了手了呢！等到这么一打听，诸葛亮才明白，原来是老将黄忠从天而降夺了葭萌关。等刘备回到成都之后，诸葛亮就跟刘备说了，主公你这次败的不冤，马超手下赵云、黄忠、典韦三大猛将全都出动了，你败了也在意料之中。
听诸葛亮这么解劝刘备还好受点儿，他说那咱们现在怎么办啊？派人去夺回葭萌关来吧！诸葛亮微微摇头，说想要夺回此关此时不是机会。现在咱们新得益州，无力再与马超大战了，就先放一放吧。刘备听了长吁短叹，诸葛亮冷冷一笑，说主公你放心，我不会让马超这么如意的，我早就派人暗在布置了，等到时机成熟了，保管让马超死无葬僧地！刘备说军师有何妙计啊？诸葛亮在刘备的耳朵边上附耳说了一番话，刘备听了面现笑容，说军师此计大妙，必可成功。
那么诸葛亮到底有什么阴谋呢？这个后文书自有交待。刘备说现在周不疑在荆州呢，让我二弟扣押了他，用他换回葭萌关！诸葛亮说这倒是可以一试，于是刘备才给关羽去了信，结果还是空忙一场。既然没有成功，刘备也就只好放下了。
接下来的时间，刘备派大兵镇守住剑阁一线，也不再动刀了，安心发展内政，刘备自领益州牧，命法正为别驾，外统都畿，内为谋主。法正趁机公报私仇杀了不少人，刘备对此睁一眼闭一眼也就过去了。另外诸葛亮和法正等人重新修定了律法，从严治理蜀中。另外诸葛亮还广修水利，发展生产，把精力全都用在了治政上面。
在军事上，刘备亲自主抓这一块，重用蜀将李严、严颜等人，整兵备武以待将来。荆州士兵本来就排外，现在得了一个益州更比荆州有过之而无不及，因此刘备为了调合手下众将煞费苦心，最后刘备排出来了一个五虎大将，让他们各自统管一部军兵，这才把矛盾暂时的压制下去了。
这五虎大将头一个自然就是关羽，第二个是张飞，第三个是太史慈，这三位是跟随他起家的老人了，大家都没有什么意见，第四位是魏延，他代表荆州新锐，第五位是严颜，他代表益州集团。这么排下来荆州和益州两方面都比较满意，但是小集团也随之产生了。益州以李严、严颜为首，荆州以魏延、霍峻为首，两方也是面合心不合。
在这方面刘备就没有马超做的好，马超的军兵来自五湖四海，连外国番兵、黑人、白人都有，但是马超手下的将官没有那种对立的势力，马超军中也是小集团林立，最明显的就是赵云集团和郭嘉集团，还有暗中的贾诩集团，但是这些人不会明争暗斗，因为主事儿的都明白，马超最讨厌的就是内斗，那是发现一个处理一个，再者马超把内部的矛盾全都转化了，通过不停的争伐把矛盾淡化。
刘备的一系列动作早就有细作分别报告给了江东的孙权、许都的曹操和银川的马超。三个人得报之后的反映也是各不相同。孙权得到信儿了之后马上让鲁肃派人去向关羽讨要荆州；曹操得着信儿了之后破口大骂，荀攸给他出了个主意，让他暗中派人去蹿度益州的蛮人造刘备的反，曹操觉着此计可行，就暗中派人去联络蛮王孟获，准备给刘备捣乱；马超得报之后最感兴趣的这是刘备手底下的那个五虎大将，没了黄忠、赵云，刘备还是凑出了五虎大将。
看到这里马超就把贾诩、郭嘉、管宁、田丰这些人找了来，说咱们要不要也来这么一个什么五虎六虎的呀？贾诩想了想说来一个也行，这样对咱们也有利，于是马超就开始着手准备，他派人给手下的众将去信，告诉他们自己准备弄了个名将谱，到时候让他们都来银川开会，底下众将都知道刘备弄了个五虎大将，所以马超这么一说，大家是群情振奋，都准备着要露露脸。
曹操这边儿也是一样，他弄了一个五子良将，分别是张颌、高览、藏霸、于禁、乐进五个人，另外为了拢络本家，曹操还弄了一个八虎骑，就是曹仁，曹洪，曹真，曹纯，曹休，夏侯敦，夏侯渊，夏侯尚。除此之外曹操帐下还有一猛，那就是虎痴许褚。曹操这么一排一整，手下众将也是一个个战意大胜，纷纷给曹操上书请战，曹操老怀大畅。
孙权得报之后也把手下众人都找来，商议着咱们也得排个什么才好，因此孙权就弄了个江东五杰，鲁肃、程普、周泰、韩当、吕蒙五个。另外还弄了个江东二贤，就是张昭、张，他连文臣都算上了，实在是因为江东没有什么能拿的出手来的人了。这几位一排出来之后，也是一个个战意大盛，向孙权表示要为他开疆破土，首先要把荆州给要回来，如果关羽不给就出兵揍他。
这几家都弄好了就看着马超的表现了，他们想看看马超能弄出个什么来。马超心说自己手下的人也不少了，加起了也算的上是战将千员了，也应该趁此机会总结一下过去了畅想一下未来了，必竟接下来的时间最少十年八年的他是无力再攻打别人的地盘儿了，主要是人太少了，因此，马超就准备着在建安二十年的春节，召集自己手下的文臣武将要来一次承前启后的大会。