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彰信可汗罢兵的条件十分优厚：回鹘承认杨昊对阴山之南、狼山以东地区的控制；回鹘从巨石堡撤军；以每人一百两白银或等价物品换回俘虏。（8 度吧 ** 百度搜索）杨昊追加了两条：一、回鹘断绝与曲泽部关系；二、重启天德军商路。
为表诚意彰信可汗先履行了从巨石堡撤军的义务。双方谈判的地点确定在永丰西北的侗塞镇，丰州方面派李通为首席谈判代表，庄云清、曲清泉、黄奕凉、张伯中和王群为成员。回鹘方面的首席谈判代表是宰相柴革，副手是龙卫右队万夫长安允和。
谈判桌上的交锋相当激烈，柴革在回鹘属于稳健派，既看不惯鸽派的软弱，也不愿看到因鹰派的**而把汗国拖入战争的泥潭。他在谈判桌上锱铢必较的同时，又能审视大局，牢牢把握谈判的进程，方寸把捏的不温不火。。。
安允和则显得粗糙的多，他是坚定的主战派，他不能容忍回鹘汗国输给大唐的一个边镇，巨石堡之战的惨败已经成了他的一块心病，他在谈判桌上表现的十分**。安允和的固执偏激激怒了李通，李通甚至掀翻了桌子大嚷：“不服气，上战场再干”杨昊得知这一情况后，派穆兰青给代表团带了一句话：李通仍做首席代表，但由庄云清负主要责任；不在细节上过多纠缠，尽快达成协议结束与回鹘的敌对状态。
……
山南城在抵抗了七天七夜后，蛮黑人一度攻破东门进入城中，但旋即又被逐回。杨昊借谈判中间的缓和之机，急令虎营、豹营、飞虎营和锋矢营一部越过狼山悄悄进入阴山县境内。。。同时，命程克领、余炎炉率青山旅主力攻入蛮黑故地，隋卧虎率部抵达大铜川，与索额的破虏营会合共同切断蛮黑人的后路。关索奉命亲赴兀秃部，一番威胁、利诱之后，迫使金弥力承诺与蛮黑五部解除盟约保持中立。
杨昊悄悄地完成了对蛮黑人的包围，但并没有立即下手。他有自己的考虑，全歼蛮黑人虽可扬威，但同时也会留下后遗症。周边的中小部族为求自身安全，很可能倒向回鹘汗国或契丹人，这势必会恶化丰州的生存环境。反之，若能收服蛮黑五部，则不仅如虎添翼，又可避免太过刺激周边各中小部族。
为了能从心理上折服蛮黑人，杨昊决定不惜代价获得一次完美的胜利，打的蛮黑人怕疼服输。。。他召集凌彤、于冲冲、关索及从侗塞镇赶回来的王群，闭门密议了一天一夜。制定了一个折服蛮黑人的计划：
一、与回鹘人达成秘密协议，调用虎卫中五个最精锐的千人队参加对蛮黑人的围攻。为达成此目的，可以在交换俘虏方面向回鹘人做出一定的让步。
二、于冲冲率西宁军主力争取一次完美的胜利，使“天将军”之名成为蛮黑人永久难忘的记忆；择机扩大库鲁伯重甲骑兵的知名度。
三、对参与屠杀平民的蛮黑将领和士卒予以坚决镇压，被镇压人员的名单务求准确，所犯罪行详实可靠，要经得起推敲。。。
四、迫使蛮老温下台，选择相对温和的固露芒月部大长老（宰相）梅轮为五部首领，蛮老温、蛮老唔、骨朵丽等一干好战分子迁居丰安软禁。
五、丰州与蛮黑五部缔结秘密盟约，蛮黑五部未经丰州许可，不得与其他部族或大唐地方边镇订立盟约，原先已经签订的立即废除。
六，今后每年接纳一百名蛮黑优秀少年来丰州留学，一切费用由丰州官府负担。
会后第三天，庄云清与柴革达成了借兵协议：以赤露为主帅，率虎卫右队五千精锐骑兵，身穿西宁军军装秘密赶赴阴山县待命。杨昊将披甲步兵阵、库鲁伯重甲骑兵、陌刀队和新组建的两个长弓营全部调往阴山前线听用。。。同日，杨昊任命于冲冲为山南总督，统一指挥前线各部参与围攻蛮黑人的行动。
蛮黑人围城的第十天，赤露的五千精骑突然出现在山南城下，此时的乌龙驹已经换好了过冬的长毛，尽管显得很瘦弱，但精神却极度亢奋。阴山县至山南城相距近百里，乌龙驹半日便赶到战场，并立即对蛮黑人发动了攻击。
蛮老唔猝不及防，六千多人顿时被冲的七零八落，骨朵丽也被冲的七荤八素，身为统军大将，数十年来他跟周边各部族都交过手，从来没有见识过这等如风似雨的骑兵，他心里直怀疑自己是不是眼花了被一阵狂风吹了一下。但地上累累尸体告诉他，刚才确实有一支骑兵过去，而且是穿着唐军号衣，打着西宁军军旗的唐军。。。
库鲁伯重装骑兵随后赶到，在虎、豹两营骑兵的掩护下，他们向刚刚从混乱中苏醒过来的蛮黑人发动了冲锋。滚滚铁流排山倒海一般席卷一切。山南四周地形平整开阔，极适合重甲骑兵冲锋，重甲骑兵的优势完全被发挥了出来。
蛮黑人目瞪口呆，他们刚刚被飓风刮的晕头转向，这会儿又见一堵铁墙逼压过来，内心的惊恐可想而知，仅有的反抗被迅速碾碎，蛮黑人剩下的只有逃窜。但他们很快发现，向东逃生的道路已经被赤露切断。虎卫的士卒除了刀法了得，骑射功夫更是一流，如果蛮黑人没被打乱阵脚或许还可一战，但现在，他们只有转头继续逃窜的份。。。
西面是山南城，攻打了十天都没有成果，此刻谁也无暇再去尝试。逃命的路只有一条，往北窜入莽莽阴山。从山南城到阴山有二十里地，地势平坦，中间有一条小河，小河宽仅十余丈，水深才没马膝，只是河流两边长满了一种“刺葵毛”的荆棘，“刺葵毛”最高的约有一丈，矮的有三四尺，远看形如一道刺墙一般，人马皆不能过。
骨朵丽在围城之初就颇有远见地在河边辟出一道宽约百丈的缺口，以备不时之需。此刻，这个缺口就成了救命的“生门”。但让骨朵丽没有想到的是，于冲冲抢先一步夺取了这扇“生门”。于冲冲把披甲步兵阵摆在最前方，长弓营左右分开，长弓营之前是陌刀队。。。
此刻明知是个陷阱，蛮老唔和骨朵丽也只能硬着头皮往下跳了。
蛮黑人开始了疯狂的冲杀，希望能由此打开一道缺口。于冲冲不愧是使用步军的大行家，他没有动用一个骑兵，便折磨的蛮黑人筋疲力尽。于冲冲出面，劝蛮老唔、骨朵丽弃械投降，以保全残余的士卒。蛮老唔走投无路只得认输。数十小校手举红旗传令四方，“天将军”之名顿时响彻阴山之南。
于冲冲将放下武器的蛮黑士卒集中安置于山南城西三十里的白虎谷，蛮老唔、骨朵丽等十二名高级将领被押送丰安。同时根据情报室提供的名单，四百三十名参与屠杀百姓的蛮黑士卒和军官在山南县东门外****公判，然后集体斩首示众。。。首级挂于白虎谷三天三夜。
山南之战结束后的当天，程克领、余炎炉部攻占了蛮黑五部故地，全歼守军并抓捕了蛮老温。按照杨昊密令，程克领逼迫五部长老罢免蛮老温的联盟执政之位，推举固露芒月部大长老眉轮为联盟执政。程克领代表杨昊邀请眉轮访问丰州，眉轮爽快地答应下来。
三日后，眉轮与蛮黑其他四部首领在余炎炉的“护送”下启程赴丰安。一路上迎接众人的处处是鲜花和掌声。杨昊与丰州军政首脑出城二十里迎接眉轮一行，宾主共乘一车入城。道路两旁全是夹道欢迎的百姓的。眉轮和四部首领异常感动。
当晚，杨昊为眉轮安排了盛大的欢迎酒宴，气氛十分融洽，性格豪爽的四部首领甚至当场献歌献舞。。。眉轮发表祝酒词称：蛮黑是大唐的边州，蛮黑族人是大唐的臣民，蛮黑诸部愿意与丰州世代友好下去。蛮老温家族为一己之私挑起争战，为所有蛮黑百姓所不容。蛮黑诸部愿意与丰州加强各个层面的交流和合作。
杨昊发表的祝酒词称：丰州与蛮黑诸部的友谊是经过血与火的考验的，任何企图破坏这份友谊的人和行为都注定要失败的。丰州愿意与蛮黑诸部加强各个方面的合作，精心维护好这份来之不易的友谊。
眉轮和四部首领在丰州逗留期间，参观了奉安、丰州等地的城市、学堂、工厂、煤矿、农场和军营。眉轮和四部首领此前都去过天德军，以为汉地繁华之所也不过如此，此次在丰州的所见所闻给众人留下极深的印象。这让他们觉得蛮老唔、骨朵丽的失败并非偶然，蛮黑五部的整体实力与丰州相比已经根本不在一个层次上。
打好了这个底，接下来的谈判中，眉轮和四部首领几乎是全盘接受了杨昊提出的条款。同一日，回鹘特使柴革和李通也达成了《侗塞镇协议（草案）》：
一、回鹘承认阴山之南，狼山以东地区为大唐丰州辖地，两地各族百姓皆为大唐子民；
二、双方各自从对方境内撤军，今后互不侵犯对方边界；
三、丰州交还所有回鹘俘虏。马奴及随从奴仆随其自愿，愿意留在大唐境内的，由丰州官府负责安置，愿意回回鹘的，由原家主按每人三十两白银或等价物品赎回。
四、回鹘认为丰州与曲泽部因购置马匹而产生的纠纷，纯系两家内务，回鹘大可汗将持中立公允之态度，不加干涉。
五、丰州官府将协助回鹘大可汗重启天德军境内商路；彼此为对方的商人经商提供方便。
……
半个月后，回鹘大可汗批准了《侗塞镇协议》。
同月，杨昊被任命为丰州刺史。此前因张虎臣之死，丰州刺史之位已经悬空达十个月之久。
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