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有了‘猪鼻子’的帮助，恶心的气味已经不能造成任何困扰，比尔博和泽拉斯跟在咕噜的后面进入了隧道，走不没几步，眼前就变得一片漆黑。
自从摩瑞亚那黑暗的矿坑信道之后，比尔博就没有遇见过这么完全的黑暗了，而且，甚至它还让人觉得更深沉浓密，空气中还漂浮着许多不知道是什么物质形成的尘埃，那极强的魔力干扰能力，以至于泽拉斯的夜视术在这里都失去了大半的效用，只能勉强看见脚下的路。
“这里让人很不舒服，仿佛有无数双眼睛在暗地里监视者我们。”比尔博忧心忡忡的说道。
泽拉斯神色凝重的点了点头，自从进入隧道之后，一股浓浓的危机感就笼罩着他，这已经是很久不曾发生过的事了。
一个小时，两个小时，随着不断地往里深入，空气的凝重也在不断加深，他们在这一片黑暗中似乎又遭遇到某种比空气要强韧，致密的阻力，当他们一路向前的时候，偶尔可以可以感觉到有什么东西拂过他们的脑袋，或是擦过他们的双手。
两人都没有注意到，一开始的时候，还走在两人的前面几步之外，并且会时不时的弄出点儿动静来为两人引路的咕噜，正随着越来越深入，逐渐的与两人拉开距离，从一开始的几步，变成了十几步，又变成了二十几步，直到最终连一点儿动静都听不见了......
“等，等一下，泽拉斯。”比尔博忽然停了下来，用无比惊恐的声音说道“我，我好像踩到什么东西了？”
“什么东西？”泽拉斯停下了脚步问道。
“不，不知道，软乎乎的，感觉好像是一个人！”比尔博说道。
“人？”泽拉斯看向比尔博脚下，只能隐约看到一个棍状物，这时候也顾不上隐藏身形了，直接念动了咒语“荧光闪烁！”
一团亮光从法杖的顶端出现，泽拉斯这才看清，在比尔博的脚下的那根棍状物，是一节属于人类的手臂，手臂还很新鲜，并没有完全腐烂，断口处参差不齐的痕迹，看起来像是被什么东西硬生生撕扯下来丢在这里的。
“哦！天，天啊！”比尔博怪叫一声，吓得向一边摔倒过去，眼看就要跌入旁边一个黝黑的裂缝之中，泽拉斯连忙伸手一把扶住了他。
“小心点儿！”泽拉斯提醒道。
“抱，抱歉，我刚刚太过紧张了。”比尔博惊魂未定的说道“泽拉斯，你说，这条手臂，到底是什么人的？又是谁干的？”
“不知道，不过，我们最好快点儿离开这里。”泽拉斯说道。
“你说得对，我们赶快离开，”比尔博同意到，准备让咕噜继续带路的时候，这才发现他不见了“坏了，史麦戈呢？”
“一定是刚刚趁我们不注意的时候跑掉了。”泽拉斯皱着眉头说道。
“啊，我就知道这个坏家伙儿把我们带来这里不安好心，我们快点儿追，说不定还能追上他！”比尔博说道。
两个人加快了脚步沿着隧道继续深入，再行进了半个小时左右，就遇到了一个大麻烦，隧道在这里分成了两条看上去差不多的岔路，而坚硬的地面上也没有任何咕噜留下痕迹，可以供两人参考。
“我们往哪边走？左边还是右边？”比尔博问道。
“这个，”泽拉斯变得有些纠结起来，在这种陌生的环境中，他选择路线的运气一向不怎么好，而比尔博的情况也并不比自己好到哪里去，在沉默了片刻后，泽拉斯向比尔博提议道“要不我们用老办法来决定？”
“老办法？”比尔博脸色变得复杂起来，“那就老办法吧，你来还是我来？”
“你来吧。”泽拉斯目光闪烁的说道。
比尔博点了点头，转过身去，深吸了一口气之后，脱下了自己右脚的鞋子，用力的往背后一抛，抛完之后，比尔博转过身，看着鞋子所指的左边方向的洞口说道“走这边。”
两人进入了洞口，结果，才走了五六分钟左右，就一位前面被一块儿巨大的落石给堵住了而不得不退了回来。
“我就知道，老办法根本不靠谱。”比尔博低声的抱怨了一句。
“想开点儿，比尔博，至少，老办法让我们知道了那条路不通。”泽拉斯安慰道。
“呼，看样子，只能走这条路了，该死的咕鲁！如果让我再遇到他，一定会让他后悔的。”比尔博愤愤的说道。
两个人沿着右边的洞口走了进去，这次倒是没有什么堵住道路了，但是，就在他们进去之后不久，身后就传来了一种声音，在这一片凝重的寂静中，这让人感到无比的恐惧，那是一种冒着泡，咕噜咕噜的声音，以及拖的非常长的嘶嘶声，他们转过身，只看到一团阴影一闪而逝。
“刚才那是什么？”比尔博问道。
“好像是，蜘蛛？恩姆，大蜘蛛？”泽拉斯有些不确定的说道。
“大蜘蛛？哦，天啊，该不会是幽暗密林的那种大蜘蛛吧？我讨厌那些东西。”想起了不好回忆的比尔博将针刺拿在了手中。
“幽暗密林的蜘蛛？”比尔博的话让泽拉斯灵光一闪，联想到幽暗密林蜘蛛的起源，他似乎知道自己这次危险的感觉来自于什么了，而如果这里的，真的是自己猜想的那家伙儿，那么，会对自己产生巨大的威胁也就很合理的。
“算了，不管怎么样，我们还是快点儿去追咕噜吧，我可不想再迷路什么的了。”比尔博说着，就继续向前走去。
“等一下！比尔博。”泽拉斯一把拉住了他。
“怎么了？”比尔博问道。
泽拉斯没有解释，将比尔博拉到了自己的身后，然后抬起手里的法杖，直指着前方，高声吟唱道“火焰啊！把一切化为灰烬吧！”
随着咒语的吟唱，炙热的高温不断在法杖的顶端汇聚，形成了一团巨大的烈焰，直接喷发了出去，巨大的火光横扫而过，所经之处，伴随着无数凄厉的惨叫声，接下来，就是一阵阵黑烟，和东西被烧糊的味道传来。