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泽拉斯和比尔博两人爬出了第九条沟谷，又前进了一大距离之后，直到天已经黑下来了的时候，才终于来到了一片空地，在空地正中央，有一条看来十分慵懒的褐色小溪，两旁夹杂着古老的柳树，柳树替这条蜿蜒的小溪遮档着阳光、河中也倒着许多枯死的柳树，充塞着无数掉落的柳叶，这块空间彷佛全部被柳树所占据；河谷中吹过一阵温暖的秋风，所有的柳叶都在枝丫上飘动着、草地发出窸窣的声音、柳树的枝干跟着咿呀作响。
“老天爷啊，柳条河，我们总算是到了。”比尔博拿出了地图，借着月光对照着看了看四周后提议道“看样子今晚我们要在这里休息了。”
“嗯，只能这样了。”泽拉斯点头同意，为了防止意外，泽拉斯一路上都在强顶着森林的神秘力量，用精神感知着周围动静，现在也同样感觉到了一些疲惫。
在简单的吃了点东西之后，比尔博自告奋勇的担任上半夜的警戒任务，泽拉斯就先躺下休息了，不过才睡了没多久，就被比尔博的呼救声给吵醒了。
“救命，泽拉斯，救命！”不知道什么时候掉进了河里的比尔博，一边扑腾着一边大声的呼喊着。
“河水不深，比尔博，你只要站起来就可以了。”一个闪现来到了河边的泽拉斯，走过去拉起了正在水里瞎扑腾的比尔博。
“哦，我的老天爷啊，泽拉斯，小心身后那棵树！”比尔博惊恐的指着泽拉斯的后面大叫着。
“树？”泽拉斯转过身才看到一棵巨大的柳树，挥舞着几条粗长地枝条正向着自己扫过来，连忙在面前顶起了一个护盾。
“嘭！”枝条接二连三的撞到了护盾上，结果连一丝波纹都没有泛起，就立马缩了回去。
“想跑？”泽拉斯皱起了眉头，手中燃起了一团火球向着连接着枝条的树干丢了出去。
火球瞬间击中了大树的枝干，发出劈啪声，老树的树皮在火焰的舔食之下开始变的焦黑，整棵柳树开始不停的颤动，似乎发出了求饶和疼痛的低语声。
“这是，打人柳？好像又不完全一样，竟然有意识会求饶。”这才有空注意这棵大柳树的泽拉斯，忽然想到了霍格沃兹的那棵打人柳，不过这一棵要比那棵大得多，正想着要怎么处理它的时候，一阵歌声响了起来。
“呵啦！快乐啦！叮铃当叮啦！叮铃当叮啦！跳一跳呀！跟着柳树啊！汤姆-邦，快乐的汤姆，汤姆.邦巴迪尔！嘿！快乐来啦！罗哈哈！亲爱的哇！季节的风如同羽毛一般轻柔的啊。沿着山坡飞舞，在阳光下跳舞，在门前等待着冰冷星光的替补。我的美人儿啊，河妇之女啊，纤细一如柳枝，清澈好比泉水哇！老汤姆为你带来盛开的莲花，步履轻盈的往家跑，你是否听见他的歌声啊？嘿！快乐来啦！罗哈哈！快乐的受不了，金莓，金莓，快乐的黄莓笑！可怜的老柳树，惹到了大人物！汤姆急着要回家，夜色赶着白天走！汤姆摘来莲花送回家。嘿！来啦罗哈哈！你是否听见他的歌声啊？”
很快的，泽拉斯和比尔博眼前的小径上出现了一顶高高的旧帽子，它的帽缘很宽，帽带上上还插着长长的蓝色羽毛，戴着帽子的人手舞足蹈的跳了出来。
两人都有点不太确定这人的种族，只能看出来，这家伙的身材比身为霍比特人的比尔博要高壮一些，但是又比人类的泽拉斯矮了不少，不过他发出的声音相当的洪亮，粗壮的腿穿着一双黄色的大靴子，一路横冲直撞的彷佛像是要去喝水的大水牛，这人蓄着一脸褐色的胡子，穿着蓝色的外套，双颊红的跟苹果一样，还有一双又蓝又亮的眼睛，他的脸上有着无数由笑容所挤出的皱纹，手中则是拿着一片大树叶，上面盛着许多的白荷花。
“尊贵的巫师啊，能请您饶恕这棵可怜的老柳树么？虽然它无礼又鲁莽，但是应该也罪不至死。”来人开口说道。
“你是谁？为什么要替这个可恶的家伙儿求情？”浑身湿漉漉的比尔博看着来人，好奇的问道。
“在下汤姆.邦巴迪尔，面前算是这棵老柳树的邻居。”汤姆说着，对着比尔博挥了挥粗壮的手臂，一股暖暖的风吹过，烘干了比尔博身上的衣服。
“哦，谢谢你，汤姆先生。”比尔博连忙道着谢。
“这没什么，毕竟都是老柳树惹出的麻烦，”汤姆说着，将目光转向了老柳树呵斥道“我早就说过，你不应该醒来的，好好的吃土，大口地喝水，深掘你的树根不好么？现在惹到了大人物，活该你倒霉！”
老柳树激剧烈的晃动着，发出了呜呜的声音，像是在承认着自己的错误，又像是在哀求着什么。
“你对我说没用，要求这位尊贵的先生原谅你，我才可以帮你。”汤姆指了指泽拉斯，对着老柳树说道。
听到汤姆的话，老柳树晃动了两下，然后对着泽拉斯将整个树干都弯了下来。
“算了。”看着老柳树求饶，本来就没准备消灭它的泽拉斯挥了下手，熄灭了树皮上燃烧的火焰。
“啊，尊贵的先生，感谢您的仁慈，如果可以的话，请跟我一起回家，我会在桌上摆满黄乳酪、纯蜂蜜，白面包和新鲜的奶油，热情的招待您的到来。”汤姆对着泽拉斯鞠了一个躬，热情的邀请到。
“感谢您的邀请，汤姆先生。”对汤姆充满了好奇的泽拉斯欣然同意了下来。
在汤姆的带领下，泽拉斯和比尔博沿着一条仿佛忽然出现的小径，一路来到了森林的尽头，踏上了一圈翠绿的草地，河水到了这边变得十分的湍急，似乎笑嘻嘻的迎接他们，而天上的星光照耀在跃动的河水上，地上的草地又软又整齐，似乎有人经常在整理，就连背后的森林也被修剪的整整齐齐，好似一座篱笆一样，原本枯燥的小路，也变成了两旁点缀着石头的美丽道路，一路通往一座圆丘的顶端，在更远处是另一座山坡，以及温暖的灯火。