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播州军设伏娄山关，朝鲜事君臣议战和
话转西南，播州宣慰使杨应龙正待罪在家。杨氏家族盘踞播州七百年，多出忠君英烈之辈。至杨应龙这一代于播州势极强，杨应龙平素嚣张跋扈，私下也以皇帝自居，府中龙雕凤刻，装饰豪华，宛若行宫。府中一切用物早已有违规制，亦常设内监及女官。杨应龙于今年春曾击溃四川官军，因此差人上京活动以求免罪。
杨应龙正在享用“午膳”，杨家首席谋士孙时泰求见。杨应龙见孙时泰前来，停著说道：“先生回来了，京师消息如何？”孙时泰答道：“家主自白书已送至御前，京中一些要员我已打点，都将上疏为家主进言，况且现在朝廷在用兵方面的注意力仍在朝鲜，无暇顾及播州。”
杨应龙听罢淡然一笑：“如此说来，只需继续缴纳罚金，痛陈己过，此事可了。”孙时泰答道：“应当如此，我在京中活动时也常说到家主您悔不当初又迫不得已，若能免罪必痛改前非，再不生事端，全力保境安民。那发令进攻的四川巡抚王继光已被皇上革职，新任巡抚谭希思，御史薛继茂主张招抚，我猜朝廷公议也在招抚一边。不过家主于娄山关设伏确是令人佩服，那川兵肝胆俱裂，大扬播州军威。”
杨应龙轻笑并短暂回忆起此前战事，万历二十一年五月新任四川巡抚王继光召集一省四品以上官员集会，众人参见巡抚，王继光招呼落座后说道：“我到任之前便早已听闻播州宣慰使杨应龙常有狂悖作乱之举，前任巡抚蓄意包庇，蜀中诸位也曾收受播州贿赂，我可既往不咎。我亦知贵州那边严勘杨应龙实则是想将播州划入治下，在此我敬告诸位，播州归属当各自力争，自有皇上圣断。但杨应龙狼子野心，为害一方如同割据自立，为万世计必须在播州去除杨氏根基。黔蜀两省一致，无需异议。另外自我到任以来便多次再提勘问，杨应龙竟然拒不听令，已露反意，我已上疏获得准许，可即刻进剿。我意亲领三千精兵与总兵刘承嗣、参将郭成兵分三路，各道进击，诸位有何意见？”
四川官员劝道：“都堂，杨氏久镇一方七百年，根深蒂固，且播州素来悍勇，兼之占有地利，贸然进兵是否不妥？”王继光答道：“兵贵神速，攻其不备，另外不需占领播州全境，兵发三千只为占据险要，威慑播州，若杨氏造反，则可向朝廷请拨援军。”
王继光散会后，进剿一事却已被部分四川官员密告播州，杨应龙得知后大笑道：“这新任四川巡抚倒真是血气方刚，竟想以武力逼我就范。孙先生你对此有何见解？”
孙时泰进言：“家主，播州若与官军开战，影响极大，此事个中关系十分敏感。黔蜀两省已下定决心定要改土归流。若家主此时示弱，播州杨氏必被勒令归田务农，从此荣华不再。此战不得不打，但家主切记只此一战，战后当立即向朝廷立誓，恳求皇上开恩，能制止两省之人惟有皇上，此后应当谨慎行事，不可再授人以柄。”
杨应龙称是，孙时泰问应龙准备如何部署？杨应龙答道：“王继光兵分三路，兵力分散，可各个击破。我可假意部署主力于一路虚张声势，而在娄山关暗藏伏兵，令人以诈降为诱饵诱其主力为声东击西。明军主力皆溃，其余散兵也将自行退去。”孙时泰认为可行。
后杨应龙召集播州兵将道：“黔蜀两省对我播州屡屡刁难，此次竟还擅自出兵犯我辖界。播州自唐宋元以来，战无不胜，你们的历代先祖皆是保家卫国的英雄，也正因此大明太祖皇帝才招揽我们归顺大明为苗疆土司，世代治理此地。如今酷吏横行，未经朝廷准许向我们刀兵相向，为保播州一方安宁我愿亲自上阵，击溃敌军。事后再向皇上陈奏，还以播州公道。还请鼎力相助！”
杨应龙说罢，群情激昂，播州军此次也出动五千，弃关设伏。王继光、刘承嗣、郭成率领三千川兵尚不知情，三路军各自行进，王继光一路已至播州险要娄山关附近，娄山关苗兵闻风即溃，明军轻易进占，当夜王继光令所部于白石口驻扎。
王继光远望娄山关对都指挥使王之翰说道：“这娄山关位于川黔要道，北拒巴蜀，南扼黔桂，咽喉天险，实为兵家必争之地。此次我军秘密行军，敌猝不及防，娄山关已轻易为我所得。占据此处，则播州便如一半在握。”王之翰恭贺。
正在王继光部署进一步行动之时闻报外有献降，王继光极为吃惊，秘密行军怎会被播州知晓？忙令押来审问。来人言道：“天官饶命，小人名为穆照，属播州宣慰使杨应龙部下，协守娄山关。见官军前来特来献降。”
王继光怒道：“大胆！休想欺瞒本官，秘密行进你等怎会知晓？分明是已设下埋伏，再向我诈降诱我中计，从实招来！”穆照喊道：“天官容秉，天官容秉，播州苗民常行于山野之间，如履平地，自是难以察觉。杨应龙生性残忍，播州五司七姓全在其酷政治下。七姓当中令狐、成姓、娄姓、梁姓、赵姓、韦姓有四姓对其极为不满，但势单力孤，无法于杨氏相提并论。人心思变，若得助力便能推翻杨氏，我父也是死于他手。所以听官军前来特地赶来！请天官信小人之言。”
王继光再问：“仅凭你三言两语就想令人相信，岂会如此容易，本官问你所部降兵多少？为何先行弃关又来献降？你又有何凭据可令本官信任。”穆照答道：“娄山关内原有守兵三百，本就已于杨应龙离心离德，官军前来又怎能顽抗？所以弃关而走，但自思弃关之罪定难活命，所以愿随我一同降于天官。但白石屯后三十里有驻兵三千，一旦娄山关有战事即来支援。我等是否诚心愿降，天官领大军一去便知，天官如若不信，小人情愿自断二指以证清白。”
说罢穆照便自行咬断二指，血花飞溅，王继光遭受惊吓，急退数步，数名士兵听到叫喊急来保护，只见穆照横道在地，痛苦不堪，断指在地，血流不止。王继光急令帮穆照包扎伤口。穆照气喘不止：“天官，官军来攻，应不止一人看到，晚些杨应龙也必将知晓，请天官早作决断。”王继光应下。
后王继光准备按穆照所说先秘密接纳穆照部投降，背靠雄关以抵挡敌兵。并令穆照返回传信。王之翰劝道：“都堂是打算相信穆照，卑职虽也不知真假，但苦肉计也有可能，请都堂谨慎。”
王继光认为王之翰所说有理，以备万一便差人向刘承嗣传令立即汇合。同时杨应龙早已率部枕戈待旦，得穆照传信，知明军已信诈降之事，且王继光欲请刘承嗣会合，杨应龙先分一部择机暗夺娄山关已成前后夹击，关门打狗之势，并命人秘密于白石口布置火点，等待时机。
次日刘承嗣引兵与王继光会合，明军于白石口内稍行休整准备前往穆照部所在受降。王继光称赞刘承嗣道：“刘总镇平定哱拜之乱期间，立功无数，英勇善战，此次前来剿灭土司实在有些大材小用，只是本都司为求速胜不得已只得请你助阵。”刘承嗣谢道：“都司言重，平定宁夏我所立之功微不足道，都堂但有所需，我听凭差遣。”
正说间忽然白石口前后烟雾大起，王之翰令人察看，乃是播州军以火封堵，火势猛烈明军不得进出，随后便是万箭齐发，明军惊慌失措无路可逃，明军过于密集，一时间死伤众多。
王继光大呼中计，急问刘承嗣如何应对？刘承嗣不甘向播州示弱，号令全军置之死地而后生，亲自拍马向前，大队明军紧随其后，都司王之翰也引兵跟进，明军全力向前冒火突进，烈火熊熊，前队明军触之即伤，其余不敢轻进，眼见士气蹉跎，箭雨不断，刘承嗣号召全军紧随，自己一马当先冲破火墙，王之翰见状也再度鼓舞士气，明军受到感召，纷纷冲破。为突破火墙，明军虽暂受鼓舞不畏生死，但毕竟情势危急之下毫无防护准备，肉身强突，其结果也可想而知。
杨应龙率播州军早已严阵以待，见刘承嗣、王之翰率部冲出立即发令迎战，播州军历来善战，而明军冲出白石口之数不足一千，且烧死灼伤者极多，再难以与播州军对敌，杨应龙亲自出击，直取刘承嗣，二马相撞，刘承嗣负伤坠马，杨应龙快步向前与刘承嗣相斗数十回合后刘承嗣阵亡。而明军也在播州军攻杀之下几乎全军覆没，白石口烈焰渐息，杨应龙领播州军冲入白石口，明军惊惧夺路而逃，王继光也只得随军还撤，却见娄山关早已被杨应龙夺回，明军尽出不得，苦战难胜，都指挥使王之翰为掩护王继光亦中箭而亡，娄山关守兵因接到命令，不可杀四川巡抚王继光，故见明军所剩无几，娄山关关门打开放王继光等十数人逃生。而另一路参将郭成苦战无功也引兵退还，此战三千川军惟有郭成一路尚得保全。
杨应龙回忆此战后神情冷傲，后问道：“自那战后我一直心中存疑，究竟是皇上有所授意还是王继光自主出兵？”军师孙时泰答道：“王继光以右佥都御史巡抚四川，且提督军务，一省封疆，调动些兵马轻而易举。播州之事朝廷一向宽抚，黔蜀因此也从无兴兵之举，今数千之众忽然兵戈相向，我猜应有皇上授意和调兵令旨，这仅发兵三千其原意依我看仅为敲打之用。现今王继光罢免，宫中对此只字不提，想来应是让王继光背负全责。”
孙时泰又提醒道：“我从京归来，朝廷已准许家主提兵东征作战，家主不可迟疑，请立即亲率播州军赶赴朝鲜，前有捐献金银良木，陈情自白，后有赫赫军功，皇上也必网开一面。此后需谨慎行事即可，若我播州未能赶上平倭大战，只怕之后黔蜀两省还将再生事端。”杨应龙赞成，便立即挑选精锐打点行装开赴朝鲜。
日本请降的奏疏传至京师，内阁次辅赵志皋找来兵部尚书石星询问意见，石星答战和皆可，若为断绝后患则应继续用兵。赵志皋说道：“中原大灾，黄淮水患之后必将饥荒四起，边关常有战事，大军又在朝鲜苦战，国力将难以为继，继续用兵自然可驱逐倭寇，以绝后患，但只怕朝廷支撑不住，穷兵黩武，灾情肆虐，百姓如何存活？江山社稷也将陷入危难。东泉，你也是处事稳重之人，你如何看待？”
石星不知赵志皋此话是主战主和？不敢随意作答便说道：“阁老思虑周全，事事为江山社稷着想，实为我师，只是倭寇残忍狡诈，此次未绝，只怕来日再犯，但的确大灾突发，朝廷也有困难，不知阁老打算如何？”
赵志皋苦口婆心，连连嘱咐：“若倭寇请降为真，则我军便可不战而胜，班师回朝，节省开支，全力救灾，休养生息，国库才会再次充盈。他日倭寇再犯，大明也能有充足的国力一举而歼。东泉，社稷为重，倭寇请降是否为真，你需详细查明。这几日皇上应该就此召内阁及你商议此事，你要做好准备。”石星领命。
万历皇帝果然召内阁首辅王锡爵、次辅赵志皋、阁臣张位及兵部尚书石星觐见，万历帝取出奏疏说道：“今有倭寇意欲请降，而宋应昌反对，此事你们都已知晓，朕找你们来也是听听你们的意见。”
王锡爵奏道：“老臣以为宋应昌言之有理，但我军也有诸多困境，而倭寇请降一事则有待验真。”兵部尚书石星奏道：“皇上，倭寇侵占朝鲜，欲图大明，如今陷入困境自身难保只得请降，乞求册封朝贡，臣以为可以允许。”
王锡爵问道：“既然倭寇也濒临绝境，更应一鼓作气歼灭敌寇，更何况倭寇狡诈，缓兵之计也未可知，兵部如何判定此次请降为真呢？”万历帝同样发问：“是啊，朕也有此问，何以判定请降为真？若是假意请降岂不中敌奸计，宋应昌领兵身在朝鲜，想必对倭情更加了解才坚持继续作战。”
石星奏答：“皇上，首辅，此事只需推理脉络即可。自我大军开入朝鲜后，平壤一战敌凭借坚城却死伤过万弃城而逃，我军火器令敌心惊胆战，以致敌寇各路崩溃退守汉阳。碧蹄馆一战李如松神勇无敌，使倭寇更知即便以众击寡亦不能胜，宋应昌火烧龙山粮仓，倭寇粮尽，只得尽退南方，加之朝鲜军四处出击，大明压阵，倭寇饱受兵败缺粮之苦，只得集中大军据守不出，出不能胜，守又缺粮，请降自是理所当然。宋应昌身在军中，担负胜败之责，昼夜担忧战事，难免惊疑不定，故力主再战。”赵志皋附议。
王锡爵奏道：“倭军虽难胜我军，但毕竟兵力多我数倍，宋应昌、李如松经不住几番消耗。若继续进攻，仅凭现在的兵力也难以展开大战，朝鲜虽已收复汉江以北，但恢复粮产也需待至明年，如此相持日久更会增添粮饷负担。宜速战，再遣援军一举歼灭方能永绝后患。”
赵志皋当即表示忧虑：“只是眼下军中缺粮，敌众我寡，战局瞬息万变，难保速战。”石星受赵志皋指点，此来正是为力主议和，故再奏道：“大军缺兵少粮，的确难以再开大战，恰逢倭寇请降，因此才有此议，臣以为首辅所言正是大军所遇实情，若倭寇知晓必生变数，趁敌尚未察觉，能不战而屈人之兵才是兵法上策。”
万历帝说道：“援军粮饷如有所需，朕定会拨付，朝中有任何流言蜚语弹劾前线朕都会置之不理，因为朕知道临敌大战自当给予将帅临机专断之权。朕聚天下精兵集于朝鲜正是盼其能恢复朝鲜失地，驱逐倭寇，扬我天威，不负朕望。朕也不会辜负全军将士，自然也更不希望有无谓的伤亡，若请降是真，则将一改战局，石星你还未回答朕如何断定这非缓兵之计。”
石星奏答：“皇上所言极是，倭寇请降，我军则能兵不血刃收复朝鲜全境，立下不世之功，而我军困境自解。朝鲜也将对皇上感恩戴德，倭国也必从此臣服。至于如何断定真假，可令倭国使臣入京请降，再行分辨。同时兵部将再遣细作监视朝鲜倭情变动，如有异常可立作部署。”赵志皋再次附议。
王锡爵感到众议皆似乎倾向于接受请降，王锡爵自思也当先对请降一事先辨真伪：“老臣对倭寇之诚意总难以放心，如此也好，细细盘问使臣再定真伪。期间可令宋应昌先行屯田储备军粮，各地粮草也正在批次押运，内阁将时时督查各省实情。一旦定伪，大军尚在朝鲜严阵以待，可联合朝鲜就地反攻，再发援军彻底平定。若接受倭寇请降，大明还需提出条件，而倭寇也将请求册封及朝贡，请问皇上有何旨意？”
万历帝直言道：“区区小邦何须多言，倭军在册封后立即撤离朝鲜，不准留一兵一卒；只册封而不许求贡；与朝鲜修好不得再行侵犯。”石星不解：“臣敢问皇上为何不许求贡？”万历帝点明：“朕行册封是为彰显天子圣恩，但不准求贡是朕对其厌烦，此后朕也不想再听到有关倭国的消息。”石星问若倭寇询问不许求贡之因该如何回复？
万历帝只言石星可自行决定。石星领旨：“臣遵旨，若协议成立，倭寇请求在其撤兵同时，明军也尽撤辽东，因其担忧大明会出尔反尔。”王锡爵对此反对，向万历谏言：“老臣不同意北撤，老臣恳请皇上采纳宋应昌方案，一旦定立协议，为防倭寇卷土重来，明军可留驻朝鲜屯田、开矿，以节省朝廷粮饷开支。”阁臣张位也主张于朝鲜八道设官理事屯田驻扎，以备稳妥。
石星问道：“阁老，此事是否有使其拥兵自重之风险，有吞并朝鲜之意啊。且大军长期独立于异国，总感不安。”王锡爵笑道：“兵部多虑，宋应昌、李如松等对皇上忠心耿耿，大军亲属尽在国内，谁会叛乱？还有朝鲜在旁，辽东于北守卫，锦衣卫、东厂也在随时监视。为何有此忧虑？”石星笑谈失口。
万历帝也对张位所言略有异议：“朕也认为此举似乎不妥，此事可另行商议，先令宋应昌驻守朝鲜等待旨意。另外倭国使者来京，不必见朕，各自盘问辨明真伪，上报朕知即可。”石星见即将议和便请暂停借兵海外诸国之旨。
王锡爵本就对尽发海外诸国联兵一事不满，见石星请旨不禁挖苦言道：“此事本就早应如此，且不说联络多国极费时日，兵力集结，粮饷，指挥协同等事更为复杂多变，朝野更是多有非议，使敌寇轻视我大明无人。应立即召回使臣。”万历帝照准：“准奏，小邦自不量力犯我藩国，图我大明，如今即便请降朕也无比厌之。朕日理万机，倭使一事就请首辅及两位阁老安排。”王锡爵、赵志皋、张位领旨。
于是万历帝便请内阁向朝鲜发急递，令日本使臣携降表立刻启程进京。并令宋应昌领明军原地驻守，严密观察日军动向，防备日军突袭。石星出宫后也向沈惟敬传信，告知其可领日本使臣即刻回京。