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陈平和阿黑哥带着千余人，扮成巴氏商社的商队，先到齐国，从即墨乘海船南下。在海上飘了两个月，终于来到一个叫疍的三面环山的海湾靠岸（今广西北海市），再向北走陆路，三个月后到达一个山清水秀的地方（今桂林）。
这里人们个个披发赤脚，下水能抓鱼，上岸可以追野兽。这里山寨众多，首领都叫土司，大大小小近千个。
楚国在今天的广东、广西、云南等地区扶持了一百多个大土司，因此，中原人都称这个地方方百越。每个大土司管理着数个或数十个小土司，负责收税，给楚国纳贡。土司之间一夕的战争每天都在发生。如果是哪个土司实力变得太大，楚国便会派大军联合其他小土司灭了他，重新分配土地人口，再扶持一个新的大土司起来。楚国这种简单、粗暴的统治，使百越数百年来保持相对的稳定，始终无法脱离楚国的控制。楚国除了向各大土司收取一定的岁赋外，也无法进一步统治百越地区。
陈平让将士们在商社休整几天，再沿陆路向北，二十多天后，来到西瓯的覆地，这里再向北数十里就可以进入楚国的地界。立刻派人收买一些当地人四处散布流言，说楚国即将被秦军打败，楚王正准备率大军南逃，要占领百越之地为根基与秦军抗衡。
百越各部首领、土司一开始半信半疑，随着越来越多的楚国人逃入百越，楚国要求的岁赋也加了两倍。各大首领开始紧张起来。如果是楚王逃入百越，他们这些大小首领土司还是当地的王吗？于是，许多土地和楚地交接的土司、首领，趁秦楚交战，楚军无法南顾之机，封锁道路，与楚国断绝来往。
楚国和秦国连续交战了两年多，急需物资。切断了百越对楚国的后援，陈平已经达到了此行的目的。但是陈平并不满足于此，他决定煽功百越反楚，侧应秦国灭楚。
经过深入了解，陈平决定扶持西瓯人与楚国对抗。
西瓯人是现在壮族的祖先，约占百越人口的四分之一。战国时期，西瓯出现过几位有作为的首领，十几年前差一点就统一西瓯。楚国是绝对不允许自己后方有一个强大的潜在的敌人的，楚王立刻派项燕领军前来，杀了十余万西瓯人，还将十余万西瓯人俘虏带回充当奴隶，又将西瓯人分成十八部。从此，百越人提起项燕，大人都恨得咬牙切齿，小孩听了止住夜啼。
如何带着一千多人在楚国的后方有所作为？这是陈平一路思考的问题，经仔细分析，他决定选择一个叫莫天的首领作为突破对象，带领西瓯人反楚，侧应黑山的灭楚大战。莫天本来是西瓯的一个小小的首领，十几年前因项燕杀了大部分大首领，才被封为大首领。是西瓯十八个大首领中年龄最大，辈分最高的。陈平看中他的，不止是莫天的辈分和年龄，还有莫天有众多的老婆、孩子。因为陈平知道，将来大秦一统华夏后，也不会喜欢一个强大的、统一的百越。
陈平带着重礼，来拜访莫天。莫天的部落有地百里，民十五万，是西瓯十八部最强大的。他见到陈平送来的重礼，立刻接见这个大方的商人。
莫天的寨子，在陡峭的山上，用石块垒成寨墙，墙内是一片楚国风格的砖木屋子。和四周的草顶木屋，这一大片无疑是豪宅。周围站岗的士兵，个个披发赤脚，短衣短裤，手执简陋的铜、铁兵器，和装备精良的秦军比起来，简直就是一群叫花子。
陈平和阿黑哥被带到寨子里，莫天身穿楚式丝绸衣服，花白头发，满脸红光，左右各拥抱着一个肥胖、半裸的女人。见陈平等人到来，莫天哈哈一笑说道：“这几天，寨子里的喜鹊叫个不停。今天才知道，是远方的客人送来了贵重的礼物。尊贵的客人，你带来的礼物，足够提出任何要求。”
商社的译者，立刻将莫天的意思告诉陈平。陈平也笑着答道：“我送给莫首领礼物，是因为我听说您是西瓯最伟大的英雄。陈平还有一份更贵重百倍的礼物，只有西瓯最伟大的首领配得上。我的伙计们告诉我，除了您，西瓯再没有人能配得上这份大礼。”
莫天听了大喜，说道：“设宴，拿出最好的肉，最美的酒，给贵客接风洗尘！”
宴会刚开始，莫天就叫来两个十分肥胖的女人坐在陈平身边，对陈平说道：“这两个女娃子，是西瓯出了名的美女。你的礼物如果能让我心动的话，她们从今天开始就是你的了！”
陈平看着身边的“美女”，又黑又肥，身上还散发着一股百越人特有的酸臭味。他早听说过西瓯人以肥为美，黑色代表健康。只能强忍心中的恶心，笑着说道：“多谢首领的礼物。我要送给莫大人的礼物，是统领西瓯的王！”
莫天听了，脸上的笑容立刻僵住了，站起身来，喝道：“来人，把这个人丢进河里喂鱼！”十多年前，这个寨子的主人实力比莫天强数倍，想做西瓯的王，结果他的脑袋被项燕砍下挂在寨外的树上，他的女人和孩子，现在还在项燕家中做奴仆。
几个寨兵立刻冲了上来，拔刀就要对陈平几人动手。
“哈哈哈！”陈平镇定自若不惧反笑道，“瓯人的胆子被项燕吓破了，连听我把话讲完的勇气都没有了！”
莫天被陈平视死如归的精神镇住了，心里便好奇这个年轻人会用什么话来说服自己，便挥手示意寨兵退下，说道：“看在你送来厚礼的份上，我就先不杀你们了。再乱说，别怪我砍了你们的脑袋祭社公。”（社公是西瓯信奉的神）
陈平不紧不慢地说道：“西瓯现在是朝不保夕。秦楚正在中原大战，楚国失败就在眼前，楚国即将丢失中原全部的领土。楚国君臣要么做秦人的俘虏，要么向南退入西瓯。请问莫首领，你们打得过楚军吗？”
楚军被秦军杀得节节败退，莫天早有耳闻。如果楚王率败军，哪怕是数万败军向南逃入瓯越的地盘，对瓯人来说也将是天大的灾难。莫天推开身边的女子，站起身来，学着中原人向陈平施礼，说道：“先生的话，如同十面大鼓在我耳边敲醒了我。请您原谅我刚才的鲁莽。只是现在西瓯大小首领近百个，平时经常因一只猎物或者一块水田打打杀杀，我就算有心也不是楚军的对手啊！”
“非常时期必须用非常手段，楚国留给西瓯的时间不多了！三月三春集时，莫头领可以邀十八部首领集会，到时候一切听我安排，保证让您当上西瓯的王。”陈平胸有成竹地说道。
“你到底是什么人？我看你绝对不是普通的商人！”莫天问道。
“我乃大秦上将军黑山麾下军师陈平。”陈平说道。
“楚国也派使者前来，要求我们西瓯凑齐十万民夫和百万粮草前去支援！此事还得从长计议啊！”莫天说道。
两人商议了一天，最后陈平晓之于情动之于理，最后说服莫天决定与秦国合作攻楚。
……
三月三，也是西瓯人传统的大节日。人们在这一天聚集在一起，交换物品、牲畜，举行隆重的赛歌会。自十几年前，西瓯被项燕打败以来，各部落相对稳定，没有大的冲突。因此，节日也一年比一年热闹。
西瓯的十八部落首领，在莫天的号召下，欢聚一堂。大家喝酒赏舞，玩得十分尽兴，只有莫天一人闷闷不乐。众首领中，莫天年龄最大，众人纷纷问莫天为何不开心。
莫天叹了口气，说道：“危险象那黑暗中的幽灵，已经把我们西瓯笼罩。我怎么还能开心起来呢？”
众首领见莫天一本正经，知道不是开玩笑。纷纷停下歌舞，问莫天道：“莫老大，是哪个吃了豹子胆了，敢在太岁头上动土！您告诉我们，我们保证把他剁碎了喂狼崽子！”
莫天说道：“中原秦楚两国正在举国大战，现在楚军节节败退，如果楚王和项燕带着大军退到我们的地盘，我们该怎么办？甘心做楚人的奴隶？还是像十几年前一样，被项燕杀得尸横遍野，血流成河？”
众人听了，都沉没不语。十几年前西瓯不到一百万人口中，有二十余万被项燕屠杀，十余万被抓走伦为奴隶，现在依旧历历在目，项燕在大家的心中就是不可战胜的恶魔、屠夫。
“中原人是最凶残的狼，无论秦国、楚国都不会允许西瓯强大起来的。莫老大，您有什么好的建议？”一个中年头领说道。众头领纷纷表示附和。
莫天拿起一角酒一饮而尽，说道：“这次我们西瓯到了最危险的时候了，楚人如果再来绝不会杀些男人，抢些女人就撤。他们在中原已经没有立足之地，如果再来，他们要的就是我们的猎场、湖泊还有所有西瓯男人的命。现在我们必须联合起来，和秦军一起，南北夾攻楚国，只有消灭楚国，为我西瓯数十万死难的人报仇，我西瓯才能渡过此难！”
“楚国人口众多，土地有数千里。如果我们和强大的楚国作对，将来秦楚战事一完，就是我们西瓯十八部的末日。秦国离我们那么远，谁能保证西瓯人的安全？”说话的首领叫韦陀，是一个三十来岁的壮年汉子。
“楚国就在我们身边，而去秦国，半年还无法一来回。我们怎能为帮助遥远的秦去攻打强大的楚国呢？”质疑的首领叫蓝方，和韦陀是儿女亲家。
众头领立刻分为两派，大部分选择蓝首领的意见，只有少数愿意跟着莫天攻打楚国。
莫天见无法说服众人，立刻派人通知陈平。陈平和阿黑哥商量一番，决定先下手为强。
众头领分成两派，不欢而散。亲楚派带着众随从下了山寨，刚刚离开莫天的地界，立刻被阿黑哥带着一千秦军围住，一阵撕杀，阿黑哥亲手割下蓝方、韦陀的脑袋。生擒其他首领。陈平将俘获的众首领连同两颗首级带回莫天的山寨，将俘虏和人头丢在众人面前时，所有人都惊讶得面面相觑。
“陈先生，这……这个是什么意思？”莫天结结巴巴地问道。
“秦楚正在生死相搏，不做大秦的朋友就是大秦的敌人。”陈平的语气看似平和，却是杀气腾腾。
莫天等众首领万万没有想到这个白脸年轻人如此心狠手辣。事情被逼到这份上，他们只好下定决心和秦国一起攻楚。
西瓯十八部凑齐五万精壮，经过半个月的整训，立刻朝北向楚国发起攻击。
楚国各部主力此时正在和秦军对垒，后方极度空虚，陈平大军如入无人之境，每到一地必先释放奴隶、农奴，队伍迅速扩大，很快便攻下苍梧、洞庭二郡大都份地区。