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五军之战结束了。
安定和平的北方进入了一个稳定和快速发展的时期，不管矮人还是人类、精灵都团结在各自领袖身边经营壮大着自己的家园。
索伦也带着幸存的部下回到了正南的大本营魔多，并且收拢魔多和各地的无数部下，开始有计划有步骤的发展人员，积攒势力，在魔多北部的灰烬山脉重新修葺要塞巴拉督尔。
现在无论是信仰一如大神和众神的自由之民还是信仰魔苟斯的黑暗势力，都在抓紧时间发展力量，准备着第三纪元的终极一战。
魔戒的前主人咕噜在游荡各地寻找魔戒的时候被索伦抓住，黑暗势力的探子和白道会首领、智者之一的白袍法师萨茹曼的手下都在寻找至尊魔戒的下落。
时间匆匆，眨眼又是十五个春去秋来。
十五年之后，魔多的黑暗势力越来越强大，索伦的灵体也恢复了法力，而后化身索伦魔眼，监控天下的同时寻找至尊魔戒。
甘道夫则在某一日来到了安都因河湾拜访张三丰和鲜于通。
老早听到声音的黑公豹出来迎接甘道夫，一人一豹打过招呼后，甘道夫问道：“贝奥恩和烈克、巴金斯呢？”
黑公豹扭了扭脖子，道：“老贝和烈克在他北边老家建了一座城，贝奥恩成了大河城的城主，烈克说是帮他就带着巴金斯也去了。”
“迷雾山脉以东，幽暗密林以西是该有个城市了，现在北部黑暗势力已经尽数被驱逐，自由之民的好日子来了。”
甘道夫指了指茅草屋，道：“两位道长也不在家吗？”
“大老爷在和格格巫老爷闭关，我家老爷不在家。”黑公豹说道。
“甘兄来了？”
甘道夫正要说话突然听到张三丰爽朗的笑声，而后本来空无一物的院落突然出现了白袍飘飘的张三丰。
甘道夫拱手问道：“张道长你出关了？”
“甘兄来了，老道岂有不迎接之理啊？”张三丰拱手还礼，而后问道，“甘兄此来所为何事？”
甘道夫笑道：“前年我们中土大陆的几位智者重新开会讨论寻找魔戒和消灭索伦的事情，萨茹曼会长说至尊魔戒已经冲入了大海，我本来想也许是真的，可是这两年索伦的手下却在戒灵的领导下重新占领了密林南部的多尔哥多要塞，并且在附近寻找着什么，我想只有至尊魔戒才会让他们如此上心，至尊魔戒事关光明和黑暗的胜负和亿兆生灵的归宿，我担心巴金斯的魔法戒指是至尊魔戒，想再过来问一问。”
张三丰微笑道：“原来是此事，那戒指确是至尊魔戒，不过已经被鲜于道兄要了去。”
按照原著轨迹，甘道夫还要带着阿拉贡在十几年后抓到咕噜后又去刚铎白城找寻古籍资料才能确定巴金斯手中的戒指是至尊魔戒。
现在张三丰直接告知他真实情况令甘道夫突然送了口气，而后拱手道：“敢问仙翁老兄现在何处？这至尊魔戒非同小可，蛊惑人心的魔力连超凡生命也难以抵挡，我想请仙翁他随我一起把魔戒销毁。”
张三丰摆手道：“甘兄莫急，道兄他知道魔戒有索伦的灵魂印记，自然不会随意据为己有，现如今索伦实力恢复，已经可以察觉魔戒位置，但是你看他们可能找到鲜于道兄吗？呵呵，他已经去了一处秘境炼化魔戒，相信很快就能将索伦魔力炼化掉，到时候与毁掉魔戒也差不多了。”
甘道夫皱眉道：“不是我不相信仙翁的实力，只是至尊魔戒确实是第一等的黑暗魔器，与他接触的人稍有不慎就会被腐蚀灵魂，沦为黑暗之仆，我觉得还是亲自见仙翁一面最好，请道长告知我仙翁的位置。”
张三丰淡淡道：“甘兄多虑了，魔戒真容我也见了，那魔力虽然厉害，可是毕竟没有索伦控制还伤不到鲜于道兄分毫，再说他在秘境中正是炼宝的紧要关头，我等不可轻入，依贫道看，咱们还是等上个几十年，等到鲜于道兄炼化了魔戒自会出来，到时候索伦再无指望，就能一举消灭了。”
甘道夫面色凝重，眼神闪烁数次，最后长叹道：“事到如今，就希望仙翁老兄尽快安全的炼化了魔戒吧。”
谢绝了张三丰的邀请，甘道夫又专程赶去幽谷向白道会成员埃尔隆德通报消息，很快，中土大陆为数不多的几位具有巅峰魔力的智者们都知道了至尊魔戒落入了大武导师林顿仙翁的手中。
一心想要获得至尊魔戒提高自己力量的白袍法师萨茹曼表面若无其事，暗地里则在刚铎王国赐给自己的领地加强防御，培养部下，为了快速提高实力甚至连兽人也收入了帐下。
艾森加德位于迷雾山脉最南端的山谷，是一个要塞，这里一直是刚铎王国抵御东部黑蛮地人的军事重镇。
后来萨茹曼向刚铎王国索要这片土地，然后帮助王国抵御黑蛮地人入侵，于是这片数百里的地区就成了萨茹曼的私有领地，而艾森加德山谷也有了别称，叫“萨茹曼山谷”或“巫师山谷”。
白袍法师萨茹曼在从甘道夫带回的消息得知了住在安都因河湾的林顿仙翁得到了至尊魔戒，马上就派出了自己培养的细作和褐袍拉达加斯特的飞禽等到安都因河湾守候调查。
同时为了完全独霸艾森加德，为夺取至尊魔戒打下基础，萨茹曼开始拉拢东部的黑蛮人，并利用他们攻击刚铎，骚扰魔多和试探张三丰小木屋的虚实。
刚铎王国突遭偷袭损失了大量人口，即使派出军队驱逐也损失不少，最后又花费了大量资源请萨茹曼出手才把黑地蛮人暂时击退。
强大的魔多倒是丝毫不畏惧黑地蛮人，大战数次反而俘虏了不少黑地蛮人作为兽人和奇立斯乌苟隘口蜘蛛妖希洛布的口粮。
随着萨茹曼派出的探子和鸟兽观察安都因河湾，这里慢慢起了大雾，而且越来越浓，终年不散，让每一个进入其中的人和动物总会出现在东西南北四个方向，总是找不到河边的茅草屋。
夏尔纪1377年，五军之战过了36年，天下局势大致未变，只是刚铎王国渐渐衰败，魔多壮大的速度和强大的程度让每一个有志之士都心惊肉跳。
迷雾山脉以东北部地区的各族人民渐渐多了，在改回大绿林名称的幽暗密林里有精灵的森林王国，东北则是孤山、铁丘陵的山下王国，长湖畔则是高大巍峨的人类城邦，河谷城。
在大绿林的西方还有一个二十多年历史的新兴城市——“自然之都”。
这座城市坐落在安都因河的上游，是各族人类依附在贝奥恩和烈克身边组建的城市，靠着人们的辛勤劳动，近些年来城镇在不断扩建，如今已经超过了河谷城，成了北方第一大城，城内居民也有数万人。
在自然之都的王宫内，穿着金丝软袍的贝奥恩坐在巨大的木椅上，头发和胡须被仆人修剪的整齐而好看，看着再也不像当年那个原始人了。
贝奥恩面前的桌子一侧高凳子上坐着一个身穿红色军风衣，腰跨短刀的老霍比特人，正是不死伯爵烈克，他现在是“自然之都”的元帅和警察局长。
两人似乎在享受着悠闲的下午茶时光，烈克喝了一口奶酪啤酒，问道：“老贝！听说山下之王梭林二世带一百名精兵去收复迷雾山脉里的故都卡扎督姆了，据说那盘踞在卡扎督姆地下的都林克星是一只上古炎魔，远比史矛革强大多了，梭林他们会是对手吗？”
贝奥恩拿起自己最爱吃的青果汁蛋糕吃了一口，沉吟道：“这可不好说，听说这一伙矮人都修炼了咱们家老爷子传授的神功，各个是以一当千的高手，那炎魔虽厉害，听说却不如史革矛一样有着坚不可摧的鳞甲，也许矮人们一哄而上有可能击败他吧。”
“希望他们能够成功吧……”烈克点点头道。
正在自然之都两位大佬品尝茶点的时候，门外突然一阵轻微到难以察觉的脚步声急促而来，而后大门被吱呀一声推开，一身戎装的巴金斯脸色严肃的走进来。
“师伯！师父！我刚得到消息，河谷的城邦之王巴德去世了，他儿子巴因已经即位成为第二代国王，这是河谷城送来的文书。”跃起把手中的羊皮卷递给烈克，巴金斯沉声道。
烈克展开文书看后急忙递给贝奥恩，两人看完书信都长叹一声，贝奥恩问道：“巴德有多大年纪？”
“当年五军之战时他还不到四十岁。”烈克皱眉道，“如今不过是七十多岁吧。”
“老爷子说人命贱如草，真是太对了。”贝奥恩起身道，“屠龙者巴德，多大的名头？就是正等英雄人物说死就死了，连一百岁的年纪也没有，哎，我算知道为什么咱们家里两位老爷子整天说的大道无止境什么意思了……”
已经四百多岁的烈克虽然感觉身体强壮，精力旺盛不减当年，但是他能活出霍比特人三倍年龄全是靠着师父所传的神功之效，但是神功再好总要不能让他成神，其实烈克近些年已经开始又做梦了，他预感自己的寿元似乎快尽了，所以一直在全力调教巴金斯武功能力，准备让他早日接替自己。
听了贝奥恩的话，烈克心有所感，叹息道：“人命贱如草，大道无止境，人生短短，大道漫长，人怎么能去追求大道？只有一直活下去，才有机会知道大道的秘密啊，大道……”