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忽然有一日，一王道人来投宿。其实这王道人他本名王道仁，河北德州人氏，真实身份是个独行大盗，因为经常伪装成道士面目示人，且那道君皇帝宠信道教，对道士的待遇非常好，他便索性也把自己当做道士，改名做王道人了。
此人在江湖上和樊瑞结识，二人曾联手一起做过几起大案，也算有些交情，后来因为彼此发生了矛盾，伤了义气，便各走各路了。
一日，这王道人到了徐州，听说了樊道长的大名，便去上清观找樊瑞打秋风，樊瑞此时腰包鼓鼓、名利双收，见昔日一起为盗的同伙来投，就很豪爽的收留了他。
虽然樊瑞对他很不错，但王道人觉得他对待自己就像看待穷亲戚一样轻视，又羡谄他的道观来钱快，所以一直都心怀鬼胎。
在此住了几日后，被他打探到了候知府女儿的事情，王道人是江湖上混成精的人，哪里会信什么狐妖，一猜就知道是樊瑞耍的手段。
得知这些，王道人大喜，这个可是个夺取道观的好机会，于是他就想把那三小姐救出去讨好知府大人。
樊瑞对此事保密措施做的很严，王道人好不容易才得到机会溜了进去，想要带着三小姐逃跑，谁知结果竟然让他大吃一惊。
原来这件事情并不完全是他想的那样，不是樊瑞把知府大人的三小姐骗了过来，而是这两人情投意合。
王道人见此更加嫉妒，心一横索性便去找候知府把事情说破。不过他够奸猾，只说是樊瑞一个人在捣鬼，于是便有了兵围上清观之事。
姓王的道人来求见候知府，言自己有降妖之能。自从狐妖之事后，候知府对道士都非常尊敬，便把这王道士请进来以上宾之礼相待。
候知府本以为这王道士有对付那狐妖的办法，谁知道听到他说出的一番话，仿佛晴天霹雳一般把候知府直接劈晕了过去。
这王道人对候占说，所谓的狐妖之事全是那妖道樊瑞施的幻术，目的不外乎是为了占有三小姐，想这候占堂堂一个知府，被妖道骗的连女儿都搭了进去，能不气晕吗？
候知府醒过来后把这件事前前后后都想了一遍，发现那日去微山湖赏桃花，在上清观中住了一晚之后，回到家里不到三四日，女儿的失魂痴病便犯了，请遍了名医都医不好。
之后就是请这樊道人到府中追出了一只狐狸，可这厮把自己女儿骗去道观里一住几个月，就是不捉妖，其中一定有问题！
候知府又请教了一番，王道人把其中的关窍细细讲了，候知府更坚信了被樊瑞所骗，气的咬碎了满口的瓷牙，立刻传令点兵，亲自带队来捉樊瑞，由于害怕樊道人的法术，所以便请那王道人同行。
王道人哈哈笑道：“小小妖道，会些迷眼的幻术而已，有何可惧？不过既然大人相邀，贫道就助大人一臂之力吧！”便欣然随行。
徐州城里兵马多，候知府迫不及待的拉了几百人就往上清观扑去，把道观团团围住后，便令人进入捉樊瑞，可是没想到樊瑞除了幻术外武艺也很高强，一时拿不下。
这时那王道人便抡着双剑，出手来战樊瑞，二人的武艺相差不多，在众多兵卒的协助下，樊瑞不是敌手，便利用自己精通的幻术放了一阵迷烟，趁乱逃走了。
候知府带兵直闯道观后院，找到自己女儿的房间，踢开门一看，顿时又气晕了过去，原来自己女儿挺着个大肚子，已经怀胎六月了！
身边的亲信见状急忙把其他人都赶了出去，救醒候占之后，只见他神情呆滞，半天才从嘴里说出了一个字：“杀！”
候知府见到儿女已经被玷污怀孕，痛心之余，也清楚这事如果传出去，将是一件轰动朝野的大丑闻，自己和家族的名声就彻底毁了。
醒过来后，想的第一件事情就是杀人灭口，便命令亲信把整个道观里的人包括那几个伺候自己女儿的婢女，全部杀了。
他还硬起心肠，想把这个失了清白的女儿也杀掉，但被亲信劝阻住了，冷静了一下之后，心又软了，便把她带回家里，关在后院不准与人接触。
王道人此次有大功，候知府直接把此道观判给了他，这所上清观收入颇丰，王道人自然求之不得。
最后虽然道观如他所愿的到手了，可惜让樊瑞给跑掉了，这是大隐患，王道人很担心。
果然，没过几日，樊瑞便伙同项充李衮杀了过来，王道人早有提防，双方还没有见着面，只听到几个人在叫骂，他便急惶惶的卷了樊瑞攒下的资财逃跑了。
也多亏他够果断，否则有项充李衮二人的暗器在，他再有几条命也逃不掉，樊瑞三人没找到他，便放了一把火将道观烧成了白地。
此道观为他们三人所建，又毁在他们手中，从此微山湖畔便少了一个景地和一个‘法术通天’的道长，却多了一段狐妖大战崂山道士，火烧上清观的传说。
此后，樊瑞在李衮家里藏了一段时间，由于候知府追缉的紧，李家也不太安全，便去了徐州西边的芒砀山落草，短短几个月的时间，就拉出了几百人的队伍，还打出了‘混世魔王’这个威风的诨号。
山上的日子虽然自在，可是却很清苦。他便经常一个人下山，到徐州城里偷偷探听情况，可那三小姐被候知府像关妖怪一样关着，一丝风声都没露出来，也不知道情况如何了。
想要冒险潜入候府去，却见里三层外三层的护院守着，根本进不去，樊瑞心中焦躁，无奈之下，只能来找项充、李衮两个一起吃酒聊天泄郁气。
且说这项充、李衮都是地主富户，他们二人的性子好勇斗狠敢作敢当，又有一身好武艺，在江湖上结交的亡命徒也多，所以在本地百姓中很有些影响力，百姓们有什么事情，都会拥他们出头，隐隐有些农民领袖的意思。
这两年，大宋国国事日愈糜烂，花石纲祸乱东南，对西北夏国的战事也不断，朝廷财政枯竭，为了筹集军费，便增加苛捐杂税死命地搜刮百姓，又建立了‘西城括田所’，公然把农户的田地占为公有或者纳入贪官污吏的囊中。
自家赖以为生的农田被官府蛮横的没收，农民们都很愤怒，项充、李衮二人的土地也在侵占之列，既为农户首领，脾气又暴躁，便当仁不让的成了沛县和下邳两地对抗官府强占的百姓头目。
李衮在下邳乡间的影响力很大，下邳县令对他手下成百上千的农民很忌惮，一直都不敢动他。
一天，樊瑞又来下邳城找李衮，结果正逢李衮惹了事，官府派兵来找李衮的碴。
樊瑞来的那日，李衮又带着农民在田间打了前来丈量土地的小吏，这次下邳县令见李衮竟敢打官吏，正好寻着了借口，便联络了一个指挥五百多个本地的厢军，想要过去教训教训这些刁民。
谁知在城门口正好碰到樊瑞，樊瑞见这些官兵气势汹汹的迎面过来，做贼心虚，还以为是来捉自己的，扭头就跑。官兵看着蹊跷，便过去把他给捉了。
李衮在田头领着一帮人不让县衙的小吏过来占田，结果被这一指挥专会欺负百姓的厢兵过来就打。农户们哪里敢有还手的念头，直接被打的落花流水抱头鼠窜，李衮虽然也跟官兵厮打，但却不敢下狠手，结果他这个领头的被几十个人狠狠围殴了一番。
活这么大从来都没有被人如此侮辱过，李衮心中发了杀性，想着要不要跟樊瑞一起落草，免得再受官府的欺负。结果到了家以后，又听说樊瑞刚被抓了，便果断的下定了决心要去落草。
他把细软财物都收了，让家人带着先一步到芒砀山去，然后又来沛县找项充，项充此时也面临着和他一样的困境，被官府逼着交田，听李衮一说，索性也收拾了家产让家人去了芒砀山，自己则和李衮即刻返回下邳来救樊瑞。
成功解救樊瑞之后，这才有了芒砀山三魔！
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